Consulente Finanziario

Navacchia Paolo

consulenza finanziaria: navacchia paolo

I servizi che offro

01.

Pianificazione finanziaria

02.

Checkup
Finanziario

03.

Fondi e
Sicav

04.

Pensione
Integrativa

05.

Polizza
Vita

01.

Pianificazione finanziaria

02.

Checkup
Finanziario

03.

Fondi e
Sicav

04.

Pensione
Integrativa

05.

Polizza
Vita

Chi sono

Dopo 30 anni di lavoro presso un istituto di credito di primaria importanza, a livello nazionale ed internazionale, ho deciso di intraprendere la libera professione, per mettere al servizio di tutti la mia esperienza nel campo della consulenza finanziaria. Ritengo fondamentale riuscire a rendere comprensibile il complesso mondo della finanza ed aiutare i miei clienti a costruire un piano strutturato per i loro risparmi. Realizzerò insieme a te un processo di pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale certificata secondo gli standard UNI-ISO WISE.
consulenza finanziaria ravenna
consulenza finanziaria a Ravenna

Il mio metodo

La mia consulenza finanziaria si basa su un attento ascolto delle necessità dei miei clienti.
Studio i mercati finanziari e offro ai clienti tutte le migliori alternative di investimento, spiegando nel
dettaglio tutti i vantaggi, i costi e i rischi di ogni operazione.
Strutturo una strategia personalizzata per ogni mio cliente con un modello basato su architettura aperta e
collocamento diretto di prodotti multibrand.

Certificazioni

La certificazione ISO-WISE apre le porte a un processo di pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale certificata secondo lo standard UNI-ISO (UNI TS 11348:2010).

Un impegnativo percorso di formazione e l’esame finale con un ente esterno e indipendente sanciscono la certificazione delle competenze del Consulente (UNI ISO 22222:2008).

Hai bisogno di una consulenza?

    Il modello di consulenza

    La mia consulenza finanziaria si basa su un attento ascolto delle necessità dei miei clienti.

    Studio i mercati finanziari e offro ai clienti tutte le migliori alternative di investimento, spiegando nel dettaglio tutti i vantaggi, i costi e i rischi di ogni operazione.

    Strutturo una strategia personalizzata per ogni mio cliente con un modello basato su architettura aperta e collocamento diretto di prodotti multibrand.

    consulenza finanziaria a Ravenna
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